A pesar de todos los esfuerzos de Nanami, no logró derrotar a Mahito en su primer combate, lo que provocó un segundo encuentro entre los dos. Después de que Mahito haya matado a Yoshino, Yuji entra en una ira negra e intenta asestar el mayor golpe posible con su Técnica del Intervalo. Mahito respondió convirtiendo sus brazos en diferentes armas, incluyendo tres cuchillas giratorias, un taladro y una masa gigante de puntas.
En el momento en que Mahito está a punto de asestar un golpe fatal, Nanami aparece y Yuji y él pasan a la ofensiva. Ebrio de la emoción del combate, Mahito consigue activar su Extensión del Territorio, el Orbe de Aislamiento y atrapar a Nanami en el interior, pero es incompleto, y Yuji cruza rápidamente la barrera. Antes de que él y Nanami puedan poner fin a la lucha, Mahito escapa a las alcantarillas y vive para luchar otro día.